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BNDES capta 750 milhões de euros em títulos internacionais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou 750 milhões de euros em títulos no mercado internacional com vencimento em setembro de 2017. A operação terá juros de 4,243% ao ano e representa prêmio de 200 pontos-base sobre os Mid-Swaps (principal referência para o mercado de euros). A ação é a remuneração mais baixa paga pelo banco em emissões no mercado internacional e o mais baixo custo de uma emissão brasileira no mercado de euros.

Concluída na semana passada, a operação foi a primeira captação do BNDES em euros dos últimos 10 anos. Os recursos serão destinados ao orçamento do banco.  A operação foi coordenada pelos bancos BNP Paribas, Credit Suisse e Deutsche Bank e o Banco do Brasil foi agente de distribuição.

No início de setembro, duas equipes de executivos do banco realizaram um roadshow institucional de três dias em cidades europeias, com objetivo de apresentar a qualidade de crédito do BNDES. A demanda foi superior ao valor oferecido ao mercado e mais de 175 investidores participaram do processo de formação de preço do papel (bookbuilding), que ultrapassou 2 bilhões de euros em ordens. 

A grande demanda possibilitou grande divisão dos títulos para compradores de diversos países, com destaque para os europeus, e com perfil de investimento de longo prazo. O custo da operação foi atrativo se comparado ao de emissão do BNDES no mercado de dólares americanos. O sucesso da operação pode abrir caminhos para a captação de outros emissores brasileiros no mercado de euros. 

Fonte:
BNDES

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