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Petrobras inicia capitalização com pedido de oferta pública

A Petrobras protocolou nesta sexta-feira (3), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de oferta pública de distribuição primária de 2,174 bilhões de novas ações ordinárias e 1,585 bilhões de novas ações preferenciais. O objetivo da iniciativa é financiar o plano de investimentos da empresa. A oferta pública será promovida simultaneamente no Brasil e no exterior, de acordo com aprovação na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que aconteceu na última quarta-feira (1º).


No aviso ao mercado encaminhado à CVM, a Petrobras diz que a oferta inicial poderá ser acrescida de lote adicional de 10% das ações ordinárias ou preferenciais, e 5% em lote suplementar. O procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento) vai até dia 23.


No total, serão feitas três ofertas. A prioritária será destinada aos acionistas e distribuirá até 80% da quantidade inicial de ações ordinárias e preferenciais. Os cotistas de fundos mútuos de Privatização poderão participar usando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que não ultrapassem o limite de 30% do saldo da conta vinculada.


A segunda oferta será a de varejo: para empregados da Petrobras, que terão preferência na distribuição, e pessoas físicas. O investimento direto, nessa oferta, deverá ser de no mínimo R$ 1 mil e no máximo de R$ 300 mil.


A terceira oferta será para os investidores institucionais, grupo que inclui pessoas jurídicas, instituições financeiras e clubes de investimento, do Brasil e do exterior. De acordo com o aviso ao mercado, para essa oferta serão destinadas as ações restantes, até o limite de 10% da oferta original, com investimentos a partir de R$ 300 mil.

Fonte:
Agência Brasil

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